中泰证券独家主承销全国首单央企知识产权资产证券化发行成功

12月29日，由中泰证券牵头并担任独家主承销商及联合项目安排人的“水电十四局第1期知识产权资产支持专项计划”成功设立，项目储架5亿元，首期发行规模1.12亿元，优先档证券评级AA+，发行利率3.45%证券发行与承销管理办法。本项目是全国首单央企知识产权资产证券化、全国首单“保理融资债权+专利质押模式”知识产权资产证券化、云南省首单知识产权资产证券化项目。

中国水利水电第十四工程局有限公司是“国家高新技术企业”、云南省知识产权优势企业、云南省创新性企业，公司累计拥有专利超过1000项，培养出以中国工程院院士马洪琪为代表的近千名高级专业技术人才证券发行与承销管理办法。水电十四局先后参建长江三峡、黄河小浪底、南水北调、白鹤滩水电站等多项国家重大水利水电工程，摘取372项省部级以上重大科技成果，荣获鲁班奖12项、詹天佑奖14项、大禹奖4项、国家级和国际“优质工程奖”22项（不含鲁班奖）、省部级“优质工程奖”120项。

2020年2月，国务院国资委、国家知识产权局联合发布《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》，指出要“通过证券化等市场化方式，挖掘和提升企业知识产权价值证券发行与承销管理办法。”中泰证券坚决响应国家政策，积极开展知识产权金融创新，在深交所指导和水电十四局支持下，牵头协调项目组经过政策解读、行业调研、市场挖掘、方案设计、可行性论证、项目推动、申报、发行等一系列工作，成功落地本项目，在行业知识产权资产证券化领域推出又一原创性业务模式，具有较强的示范效应。本项目于年底最后一周发行，仍获得众多市场化投资人踊跃申购，取得良好的发行效果，得到发行人高度认可。

来源：中泰证券

供稿：杨树润 凌云

(中泰证券)