中泰证券主承销山东发展投资集团公司债券成功发行

由中泰证券担任牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人的山东发展投资控股集团有限公司（下称“山东发展投资集团”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“24发展01)”）于1月30日成功发行，发行规模10亿元，期限3年期证券发行与承销管理办法。投资者认购踊跃，全场认购倍数5.93倍，最终票面利率2.69%，创2023年以来山东省地方国企3年期债券产品票面利率最低。

山东发展投资集团是山东省政府批准成立的首批国有资本投资运营公司，成立以来，积极服务全省重大战略，突出绿色科技产业方向，持续优化国有资本布局，构建“绿色科技产业、绿色投融资与资产管理、园区运营与内引外联”三大业务平台，助力全省产业转型发展证券发行与承销管理办法。本期债券是山东发展投资集团近两年以来再次登陆交易所债券市场，债券发行利率和认购倍数均超市场预期，获得了投资者的广泛认可，提升了发行人在资本市场的影响力，为发行人后期在债券市场开展多元化融资奠定了坚实基础。

作为本期债券的牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人，中泰证券高度匹配企业融资需求，通过高质量、全方位的专业服务，为发行人降低了融资成本、优化了债务结构，得到了发行人的高度认可与肯定证券发行与承销管理办法。

来源：中泰证券

供稿：肖鹏 李博文

编辑：马帅

校对：友臣

审核：王爽

(中泰证券)