国盛证券：维持理想汽车-W(02015.HK)“买入”评级 目标价155港元

国盛证券发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015.HK)“买入”评级，预计2023-25年销量约27.9/49.4/65.2万辆，总收入达966/1671/2179亿元，non-GAAP净利润为61/114/182亿元，non-GAAP净利润率为6%/7%/8%，目标价155港元国盛证券。公司2023Q1盈利超预期，Q2交付指引强劲。4月18日，理想汽车发布“双能战略”，分别为战略及电能战略，双能战略将完善其在20-50万价格带家庭出行市场的产品布局，并将智能化作为其核心优势之一，夯实竞争壁垒，助力长期增长。

截至2023年5月15日收盘，理想汽车-W(02015.HK)报收于114.4港元，上涨0.26%，换手率0.51%，成交量883.64万股，成交额10.18亿港元国盛证券。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有17家投行给出买入评级，近90天的目标均价为148.44港元。国盛证券最新一份研报给予理想汽车-W买入评级，目标价155港元。

机构评级详情见下表：

理想汽车-W港股市值2231.57亿港元，在汽车整车行业中排名第2国盛证券。主要指标见下表：

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